Nachdem Saul Goodman eine anonyme Warnung darüber erhalten hat, dass Hank Schrader von einem Drogenkartell ins Visier genommen wurde, schickt die DEA eine Gruppe von Agenten, um das Haus von Hank und Marie Schrader zu bewachen. Die Familie White wird ebenfalls zum Schutz zum Schrader-Haushalt gebracht, aber Walter White überzeugt Skyler White, ihn in ihrem eigenen Haus zurückzulassen, bereit, die Konsequenzen seines Handelns zu tragen. Walt sitzt nervös im Hinterhof und dreht eine Waffe auf dem Tisch, die immer wieder auf ihn gerichtet ist, aber er nimmt sie zur Kenntnis, als sie auf eine Topfpflanze zeigt. Hank schließt daraus, dass seine Ermittlungen gegen Gus Fring der Grund für die Bedrohung seines Lebens sind, und bittet Gomez, den Waschsalon für ihn zu durchsuchen.
Gomez und ein Beamter mit einem Drogenspürhund durchsuchen später den Waschsalon, finden aber nichts, obwohl Jesse Pinkman und Tyrus Kitt unter ihnen in dem versteckten Meth-Labor waren. Gus deutet in einem Telefonat mit Jesse an, dass die Aufmerksamkeit der Polizei Walters Schuld ist und Walter getötet werden muss, um sich selbst zu schützen, aber Jesse weigert sich erneut zu kochen, wenn Walter getötet wird. Saul übergibt später Jesses gesamten Anteil an den Meth-Gewinnen an Jesse, da Saul plant, vorübergehend aus Albuquerque zu fliehen, bis die Fehde zwischen Walter und Gus beendet ist. Saul enthüllt, dass Gus Walter in die Wüste verschleppt und seine Familie bedroht hat, eine Enthüllung, von der Jesse überrascht ist. Später erhält Jesse einen Anruf von Andrea Cantillo, dass ihr Sohn, Brock Cantillo, schwer erkrankt ist und im Krankenhaus liegt. Jesse entdeckt, dass die Rizin-Zigarette, die er zur Vergiftung von Gus bereithielt, verschwunden ist, und schließt daraus, dass Brock das Rizin irgendwie zu sich genommen hat.
Jesse konfrontiert einen paranoiden Walter im Haus der Whites. Jesse schnappt sich Walters Waffe und richtet sie auf ihn, um ihn zu beschuldigen, Brock aus Bosheit vergiftet zu haben. Walter behauptet, dass Gus Brocks Vergiftung geplant und Walter in die Schuhe geschoben haben muss, um Jesse dazu zu bringen, ihn zu töten; die Kameras rund um das Labor haben wahrscheinlich die Zigarette entdeckt, und Tyrus muss sie aus Jesses Spind genommen, Brock aufgespürt und ihn vergiftet haben. Walter und Jesse wissen, dass Gus nicht davor zurückschreckt, Kinder zu töten, nachdem der jüngere Bruder von Andrea, Tomás Cantillo, gestorben ist, und Jesse entscheidet schließlich, dass Walter unschuldig ist. Die beiden tun sich zusammen, um Gus zu töten.
Jesse besucht das Krankenhaus täglich, aber Andrea lässt ihn nicht zu Brock, nachdem dieser sein Wissen über die Rizin-Vergiftung preisgegeben hat. Jesse weigert sich, das Krankenhaus zu verlassen, was den letzten Meth-Koch ruiniert, und sagt, er werde nur gehen, wenn Gus es ihm persönlich befiehlt. Als Gus im Krankenhaus eintrifft, platziert Walter eine selbstgebastelte Autobombe unter Gus‘ Auto und wartet von einem nahe gelegenen Dach aus auf den richtigen Moment, um sie zu zünden. Als Gus und seine Leibwächter zum Auto zurückkehren, spürt Gus, dass etwas nicht stimmt, und verlässt die Gegend, während Walter verzweifelt ist, weil er seine Chance verpasst hat.