Après avoir reçu un avertissement anonyme de Saul Goodman sur le fait que Hank Schrader a été ciblé par un cartel de la drogue, la DEA envoie une escouade d’agents pour garder la maison de Hank et Marie Schrader. La famille White est également amenée chez les Schrader pour les protéger, mais Walter White convainc Skyler White de le laisser rester dans leur propre maison, prêt à faire face aux conséquences de ses actes. Walt est assis nerveusement dans l’arrière-cour, faisant tourner une arme sur la table qui ne cesse de le viser, mais il prend note lorsqu’elle pointe vers une plante en pot. Hank déduit que son enquête sur Gus Fring est la raison de la menace sur sa vie, il demande donc à Gomez de fouiller la laverie industrielle pour lui.
Gomez et un officier avec un chien renifleur de drogue vérifient plus tard la laverie mais ne trouvent rien, bien que Jesse Pinkman et Tyrus Kitt étaient en dessous d’eux dans le laboratoire de méthamphétamine caché. Gus, dans un appel téléphonique à Jesse, implique que l’attention de la police est la faute de Walter, et que Walter doit être tué pour se protéger, mais Jesse refuse à nouveau de cuisiner si Walter est tué. Plus tard, Saul remet à Jesse l’intégralité de sa part des bénéfices de la méthamphétamine, puisque Saul prévoit de fuir temporairement Albuquerque jusqu’à ce que la querelle entre Walter et Gus soit terminée. Saul révèle que Gus a emmené Walter dans le désert et a menacé sa famille, une révélation qui surprend Jesse. Jesse reçoit ensuite un appel d’Andrea Cantillo lui annonçant que son fils, Brock Cantillo, est gravement malade et se trouve à l’hôpital. Jesse découvre que la cigarette à la ricine, qu’il gardait à portée de main pour empoisonner Gus, a disparu et en conclut que Brock a en quelque sorte ingéré la ricine.
Jesse affronte un Walter paranoïaque chez les Blancs. Jesse saisit l’arme de Walter et la pointe sur lui, l’accusant d’avoir empoisonné Brock par dépit. Walter affirme que Gus a dû planifier l’empoisonnement de Brock et faire porter le chapeau à Walter afin de manipuler Jesse pour qu’il le tue ; les caméras autour du laboratoire ont probablement repéré la cigarette, et Tyrus a dû la prendre dans le casier de Jesse, retrouver Brock et l’empoisonner. Walter et Jesse savent que Gus n’hésite pas à tuer des enfants, après la mort du jeune frère d’Andrea, Tomás Cantillo, et Jesse décide finalement que Walter est innocent. Les deux font équipe pour tuer Gus.
Jesse se rend quotidiennement à l’hôpital, mais Andrea ne le laisse pas voir Brock après qu’il ait divulgué ses connaissances sur l’empoisonnement à la ricine. Jesse refuse de quitter l’hôpital, ce qui ruine la dernière cuisson de méthamphétamine, et dit qu’il ne partira que si Gus le lui ordonne en personne. Lorsque Gus arrive à l’hôpital, Walter place une voiture piégée artisanale sous la voiture de Gus et guette le bon moment pour la faire exploser depuis un toit voisin. Alors que Gus et ses gardes du corps retournent à la voiture, Gus sent que quelque chose ne va pas et quitte la zone, laissant Walter désemparé d’avoir raté sa chance.