Az ezüstöt ékszerekben, technológiában és befektetési portfóliókban használják. Ha az infláció elleni fedezeti befektetést keres, az ezüst népszerű választás.
Történelmileg ez a “biztonságos menedék” anyag befektetési védelmet nyújtott a piaci bizonytalanság és a geopolitikai kockázatok ellen.
Az ezüst sokban hasonlít az aranyra ebben a tekintetben, de van néhány nagy különbség. Egyrészt az anyag változékonyabb, mint melegebb árnyalatú unokatestvére, és ez nem feltétlenül rossz dolog.
“Bár statisztikailag bizonyítottan változékonyabb, mint az arany az idők során, az ezüst szó szerint képes arra, hogy extrém pénzügyi stressz idején felnőjön a feladathoz, és meghaladja az arany hozamát” – mondja Nick Barisheff a BMG Grouptól. “Például 1970 és 1980 között az arany ára 2060%-kal emelkedett, míg az ezüsté 2320%-kal. 2008 elejétől 2010 végéig az ezüst ára 97,0%-os emelkedéssel megduplázódott, míg az arany értéke 65,6%-kal nőtt.”
Nézzünk meg néhányat az ezüst és a nemesfémek területének legjobb ETF-jei közül.
Az ezüst ETF-ekbe való befektetés előnyei és hátrányai
Az ezüst ETF-ek az ezüstbe való befektetés minden előnyét biztosítják anélkül, hogy ténylegesen megvásárolná az árut vagy a határidős ügyletet.
Az ETF-ek úgy vannak kalibrálva, hogy tükrözzék a nemesfém árát. Emellett nem kell kockáztatnia, hogy ezüstvállalatba fektessen be, amely az ezüst árától függetlenül lehet, hogy befektetésként nyereséges lesz, de az is lehet, hogy nem.
“A fizikai árut drága megvenni és eladni a minimális méretkövetelmény, a tranzakciós költségek és egyéb tárolási költségek miatt” – mondja K.C. Ma, a floridai Stetson Egyetem Roland George befektetések igazgatója. “Az ezüst inkább ciklikus befektetés, ahol sok más hasonló befektetési lehetőséget lehet találni, kevesebb tranzakciós költséggel.”
A különböző ETF-ek azonban különböző módon strukturálhatók. Egyesek tőkeáttételesek, míg mások nem.
A költséghányadok és más alapvető jellemzők, például a jutalékok és díjak kérdése is felmerül az ETF-brókertől függően, ezért mindenképpen végezze el a kutatást, mielőtt bármit is befektetne.
Az iShares Silver Trust (NYSEARCA: SLV) a világ legnagyobb ezüst ETF-je. Az alap nagy mennyiségű ezüstöt birtokol, így követi az ezüst árának mozgását.
Az alap összvagyona 4,6 milliárd dollár körül mozog. Az SLV 52 hetes sávja 13,11 és 16,64 dollár között mozog. Az elmúlt egy évben 16,7%-kal csökkent.
Ez talán nem tűnik oknak a bátorításra, de a befektetőknek nem szabad elfelejteniük, hogy az ezüst ára általában ciklikus.
A visszaesés azzal az általános várakozással együtt, hogy a piac végül medvés irányba fordul, azt jelenti, hogy most jó alkalom lehet a beszállásra.
Az iShares MSCI Global Silver Miners ETF (BATS: SLVP) sokkal kisebb. A kezelt vagyona 44,64 millió dollár, de ez is teljesen más.
Ez az ETF ezüstbányászati vállalatokat tartalmaz. “A bányász ETF-ek általában abban különböznek, hogy magukra az árucikkekre vonatkozó részvényjátékot jelentenek” – mondja Tushar Yadava, a BlackRock iShares U.S. Investment Strategy csapatának munkatársa. “Tehát a végén egy olyan hagyományos, 1940-es törvény szerinti alapot kapunk, amely részvénypozíciókból álló portfóliót birtokol.”
Az SLVP 52 hetes sávja 7,24 és 11,33 dollár között mozog. Ez az ETF 26,40%-kal csökkent az elmúlt évben és 31,17%-kal az év végéig, de még ezekkel a gyenge eredményekkel együtt is az SLVP 9,22%-kal emelkedett az elmúlt három évben.
Az Invesco DB Silver Fund (DBS) jó vétel?
Az Invesco DB Silver (NYSEARCA: DBS) nettó eszközállománya 17,34 millió dollár, és jelenleg részvényenként 21,90 dolláron kereskednek vele.
Az 52 hetes tartománya 21,18 és 27,00 dollár között van. A DBS 15,30%-ot veszített az elmúlt egy évben és 18,06%-ot az év végéig.
Az elmúlt három évben az Invesco DB Silver 1,41%-ot veszített.
Más top ezüst ETF-ek
Az ETFMG Prime Junior Silver (NYSEARCA: SILJ) egy másik ezüst ETF.
Kisebb, 39,77 millió dolláros eszközállományával, de szintén erős teljesítményt mutat.
Míg a részvény 27,25%-ot esett az elmúlt egy évben és 32,95%-ot az év végéig, az elmúlt három évben 12,99%-os hozamot ért el.
A SILJ 52 hetes átlaga 7 dollár.42 és $12,43 között.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy az ezüst ETF-ek nem az egyetlen lehetőség, ha a nemesfémet kezelő ETF-be akarod tenni a pénzed.
Ha olyan ETF-ekbe szeretne beszállni, amelyek az arany mellett határidős ügyleteket is tartalmaznak, a PowerShares DB Precious Metals (NYSEARCA: DBP) és az Invesco Global Gold & Precious Metals ETF (NASDAQ: PSAU) két olyan választás, amelyet érdemes megfontolni.
Nagyobb költséghányaddal rendelkeznek, de a teljesítményük is erős. A DBP az elmúlt három évben 2,36%-kal, míg a PSAU ugyanebben az időszakban 11,44%-kal emelkedett.
Az aranybányászati ETF-be iShares MSCI Global Gold Miners (NASDAQ: RING) is befektethet.
Ez az ETF 175,19 millió dollár nettó eszközzel rendelkezik. A RING 52 hetes sávja $13,33 és $20,35 között mozog.
Ez az ETF 17,14%-kal csökkent az elmúlt évben és 21,23%-kal az év végéig, de az elmúlt három évben 12,53%-os hozamot ért el.
Ezüst ETF-ek vásárlása Következtetés
Ezek az ETF-ek önmagukban nem valószínű, hogy nagy hozamot hoznának, de a diverzifikáció jó eszközei lehetnek.
Silver ETFs can be a solid part of a well-hedged portfolio as long as you do your research.
ETFs are not stocks and terms can vary depending on your broker.
#1 Stock For The Next 7 Days
When Financhill publishes its #1 stock, listen up. After all, the #1 stock is the cream of the crop, even when markets crash.
Financhill just revealed its top stock for investors right now… so there’s no better time to claim your slice of the pie.
See The #1 Stock Now >>
The author has no position in any of the stocks mentioned. Financhill has a disclosure policy. This post may contain affiliate links or links from our sponsors.