あなたの非営利団体にとって、資金調達計画は重要なものです。
この記事では、強力な計画の要素について説明し、あなたの非営利団体でテンプレートとして使用できる資金調達計画のサンプルを提供します。
すべての非営利団体が成功するためには、規模の大小にかかわらず、書面による資金調達計画を作成する必要があります。
すべての非営利団体は、その規模の大小にかかわらず、成功するために資金調達計画を作成する必要があります。なぜ資金調達計画が組織にとってそれほど重要なのか疑問に思っている方は、「非営利団体向けの効果的な資金調達計画の書き方」の記事をお読みください。
この記事では、計画そのものに焦点を当て、資金調達計画に何を含めるべきか、また、ダウンロードできる資金調達計画のサンプルを提供します。
成功する資金調達計画の10の要素
組織、コンサルタント、資金調達担当者ごとに、資金調達計画を書くための公式や構成は異なります。 私は、以下に詳述する 10 の主要なセクションを中心に計画を作成します。
あなたの資金調達計画の構成は、私が使っている構成と異なるかもしれません…そして、それは構わないのです。 重要なのは、腰を据えて計画を書き、それを実行に移しながら、さらに洗練させていくことです。
#1: 表紙
これは計画にとって非常に重要な要素ではないように思えるかもしれませんが、計画の表紙について言及すべき重要なことが1つあります。 例えば、これが2020年の資金調達計画であれば、そう書いてください。
これは重要なことで、資金調達計画を作成し、常に更新していると、資金調達担当者の各ハードディスクに数年分の計画が保存されることになり、また、それらの計画のそれぞれについて異なるバージョンが保存されることになるためです。 このような場合、常に最新の計画書を編集し、または読み込むようにします。
#2: 背景情報
次に、計画に影響を与える、非営利団体で現在進行中のことを簡単に説明した背景を含めます。 これは、計画を読む人が、計画を正しく解釈するために知る必要のあるすべてのことを迅速に理解できるような、過去数年と現在の年の短い要約(半ページまたは1ページ)にすることができます。
ここに細かいことを書き込む心配はありません。過去 1 年間のスタッフの異動や、各イベントの成果をすべて伝える必要はありません。
たとえば、前回、費用がかかりすぎるという理由で、年に一度の大きなイベントの開催をやめることにしたのなら、そのことを背景として書きましょう。
#3: 目標と目的
このセクションでは、あなたの組織が、計画期間中に資金調達で何を達成したいかを述べます。 数字を入れる – 今年と今後数年間の資金調達の目標を並べましょう。 いくら集める必要があるのか？ 扉を開き続けるために毎月集めなければならない金額はありますか？
また、このセクションには、資金調達に関連する目標も含めてください。 たとえば、…開発委員会の新しいメンバーを3人見つけたいですか？ 今年、電子メールによる資金調達リストを10%増やしたいですか? 来年度の目標や目的が何であれ、このセクションにできるだけ具体的に記しましょう。
#4: 仮定
このセクションでは、計画を策定する際の仮定をリストアップします。 どの非営利団体も、来年度の資金調達の計画を立てる際に、前提条件を設定します。 ここでそれらを列挙することで、誰もが同じ見解を持つことができます。 想定しうる例としては、以下のようなものがあります。
- 今年、組織が新しい大口寄付担当者を雇用できると仮定する
- 地元のロータリークラブが、あなたの利益のために毎年ディナーダンスを開催し続けると仮定する
- 今年も政府の主要補助金を受け取ると仮定する
すべての仮定を前もってリストアップしておきましょう。 そして、仮定のひとつがうまくいかなかった場合、その事態に対処するための戦略を描くために、計画の一部を書き換える必要があるかもしれないことを知っておいてください。
第 5 章: 資金調達のインフラ
計画の後半は、本当に楽しくなってくるところです。 ここでは、目標を達成するために、今年実際に行うことをリストアップします。 ここで、資金調達戦略を構築し始めるのです。
このセクションを準備する際に、チームに尋ねたいことがあります。現在、資金調達のためにどのようなインフラがあり、今後1年または数年間にどのようなインフラが必要になると予想されますか？ – 資金調達のために使用するものすべてです。 今年、アップグレードや交換が必要なものは何ですか？
すべてをリストアップし、実施のための期限と責任、各項目にかかる費用も記載します。
6: 寄付者見込み計画
このセクションでは、「私たちの非営利団体のための新しい見込み客をどこで見つけるのか」という重要な質問に答えます。 資金調達のプロセスは、見込み客から始まります。 見込み客は、資金調達ファネルの基本的な出発点です。 見込み客がいなければ、開拓する人がおらず、開拓する人がいなければ、寄付をお願いする人がいないのです。
#7: 寄付者とのコミュニケーションと育成
このセクションでは、「どのように寄付者を育成する計画なのか」という質問にお答えします。 「
育成とは、個人、企業、または財団を組織にとって良い見込み客として特定してから、その個人または団体に依頼するまでの、非営利団体が行うすべてのことを指します。
この育成のセクションには、スチュワードシップも含まれます…「寄付者が寄付をしたら、どのように接するか？ 「
寄付者とコミュニケーションを取り、育成するための素晴らしい方法はいくつもあります。 寄付者育成のために非営利団体が使用する最も一般的な戦略には、電子メールや郵便のニュースレター、ウェブサイト、ソーシャルメディア、年次報告書、依頼しないイベント、ボランティアの機会、寄付者への電話、直接会う寄付者会議などがあります。
#8: 資金調達の戦術
資金調達の戦術のセクションでは、実際にお願いをしてお金を集めるために使用する戦術について詳しく説明します。 それぞれの戦術は、アクションステップ、期限、責任者を含む独自のサブセクションを持つべきです。 一般的な戦術は以下のとおりです。
- 個人寄付者の資金調達
- ダイレクトメール
- 資金調達イベント
- オンライン資金調達
- 助成金と政府支援
- 年次寄付プログラム
- 計画的資金調達
[詳細]
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このセクションでは、資金調達の目標を達成するために何をするつもりかを具体的に説明します。 採用する予定の各資金調達戦術を含む。
#9: 資金調達のニーズと目標
私は資金調達計画の最後に、計画と達成しようとしている仕事を要約した 2 つの項目を必ず含めます。 1 つ目は、「資金調達のニーズと目標」のまとめです。 これは、組織が調達する必要のあるもの (プログラム予算) と、それをどのように調達するか (全体的な資金調達目標、および使用する各戦術の具体的な金額目標) について、数字に基づいて要約したものです。
10: アクション
私は、計画の各セクションに、計画を成功させるために、どの期限までに何を行う必要があるかを示す、アクション ステップのリストを含めることを好んでいます。
これにより、計画を読む人は誰でも、現在進行中のすべての活動の全体像を把握し、期限と目標を確認し、それぞれについて誰が責任を負うかを知ることができます。 この行動ステップのタイムラインは説明が難しいので、以下の資金調達計画のサンプルの最後のセクションをご覧ください。
忘れないでほしいのは、あなたの資金調達計画は変化するということです。
忘れないでほしいのは、資金調達計画は変化するということです。計画を書き出すことは重要ですが、状況に応じて軌道修正することも大切です。
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このプランは30ページと長いですが、ニーズに応じて、もっと長くしたり、大幅に短くしたりすることができます。
この計画は30ページと長いですが、あなたのニーズによって、もっと長くても、もっと短くても構いません。ただ、計画には、各戦略の明確な期限を含め、可能な限り、各アクションステップの責任者を明記する必要があることを忘れないでください。 この資金調達計画について質問がある場合、または非営利団体のための計画を書く手助けが必要な場合は、ここをクリックして私に連絡してください。
写真提供：ReynerMedia