中核となるビジネス プロセスを自動化しようとしている企業は、通常、企業資源計画 (ERP) と顧客関係管理 (CRM) という 2 つの主要なソフトウェア ソリューションに注目しています。 ERP は、財務および運用システムを中央データベースに接続することにより、企業がビジネスを成功させるのを支援し、CRM は、顧客と企業とのやり取りを管理するのに役立ちます。
どちらも重要なデータ リポジトリとして機能します。
どちらも重要なデータ保管庫としての役割を果たします。また、どちらも複数の部門に関わり、同じプラットフォーム上に構築されることもありますが、ソフトウェアは別々に購入され、必要に応じて統合されることがよくあります。
この記事では、CRM と ERP の主要特性、それらの違い、ビジネスには ERP、CRM、または両方が必要かどうかを確認するのに役立つ情報をお伝えします。 CRM vs. ERP
簡単に言うと、CRM は、顧客がビジネスとやりとりするすべての方法を管理するソフトウェアです。 当初、CRM 機能は営業部門向けに開発されたのが最初で、SFA (Sales Force Automation) として知られていたこともあります。
買収や開発を通じて、ソフトウェア ベンダーは、これらの分野をすべて 1 つの傘下にまとめ、カスタマー リレーションシップ マネジメントと呼ぶようになりました。
ソフトウェア ベンダーは、買収や開発を通じて、これらすべての分野を 1 つの傘下にまとめ、カスタマー リレーションシップ マネジメントと呼ぶようになりました。セールス パフォーマンス管理とセールス インセンティブ報酬も一部の CRM システムに含まれていますが、その複雑さから別々に販売されることがよくあります。
CRM の利点
CRM の主な役割は、ビジネスにすべての顧客データの中央リポジトリを与え、すべての顧客とのやり取りを追跡することです。
たとえば、一元化された CRM システムにより、営業担当者は、訪問先の顧客が未解決のカスタマー サービス チケットを持っているかどうかを知り、それに応じて対応できるようになります。
ERPとは
企業資源計画 (ERP) は、製造業者がビジネスを成功させるために必要なすべてのリソースを理解し管理する方法である資材要求計画 (MRP) から発展したものです。 ERP は、組織のすべての部分に対する共有データベースとして機能します。 その中核には、総勘定元帳（GL）、買掛金、売掛金、給与、財務報告などの財務を意味します。
しかし、ERP はまた、在庫管理、注文管理、サプライ チェーン管理、およびサービス組織に関連するデータにまで拡張します。 ERPは、調達、生産、流通、および履行にも触れます。 一部の ERP システムでは、人事管理システム (HRMS)、CRM、および ecommerce も提供しています。
ERP の利点
ERP システムの利点は、すべての財務および運用データ用の単一の共有データベースを持つことからもたらされます。 これは、静的な月次レポートと、リーダーによって要求されたアドホックなレポートの両方、つまり、レポートに大きく影響します。 財務および業務データの単一のソースは、従業員がレポートを掘り下げて、IT または財務チームが分析や報告を行わなくても、財務の洞察を明らかにできることを意味します。
企業が頻繁に引用する ERP システムへの移行のもう 1 つの利点は、より速い財務の閉鎖です。 財務チームは、一般的に帳簿を閉じると知られている、すべての収入と支出を計上し、各月または四半期の終わりに結果を集計します。 スプレッドシートやエントリレベルの会計システムを使用して帳簿を閉じるには、一般的に大規模なマニュアル作業、データ入力と財務情報のために別の部門に連絡する必要があります。 これらのタスクの多くを自動化する集中型ERPシステムと、企業は毎月の閉鎖時間の短縮を報告している、このタスクは、今ではわずか数日に週を取ることができる。
ERPシステムはまた、組織にはるかに大きな財務統制を導入しています。
CRMとERPの違いとは何ですか
組織全体がERPとCRMの両方のシステムに依存するようになりますが、ERPとCRMの根本的な違いは、ERPは主に財務データと財務部門、CRMは営業部門やカスタマーサービス部門で使用する顧客データであるということです。 前者は一般にバックオフィスと呼ばれ、後者はフロントオフィスです。
ERPシステムにはCRMコンポーネントを含むものもあれば、含まないものもありますが、CRMソフトウェアシステムにはERPのコンポーネントは含まれません。 たとえば、Salesforce.comは、トランザクションデータを処理しないので、ERPシステムではない。 注文履歴や請求書にアクセスすることはできますが、そのデータは ERP システムとの統合によってもたらされます。
CRM と ERP はどのように似ていますか
ERP と CRM はどちらも、リレーショナル データベースにデータを保存および分析するビジネス アプリケーションです。 どちらも、従来のオンプレミス モデルか、ベンダーが自社のデータ センターでソフトウェアを管理し、顧客がクラウド経由でアクセスする SaaS (Software as a Service) を通じて提供されます。
一方、NetSuite と Salesforce.
SaaS ERP と CRM のパイオニアである NetSuite と Salesforce.com はそれぞれ同じ時期にスタートしましたが、CRM システムの方が構築が簡単で、企業が当初財務データをクラウドに置くことに慎重だったため、クラウドへの移行が早くなりました。
CRM か ERP か、あるいは両方が必要か
SMB から企業まで、ほぼすべての成長企業において、ERP と CRM システム、あるいは両方のための単一プラットフォームがいずれ必要となります。 QuickBooks のようなエントリ レベルの会計ツールやスプレッドシートで財務を管理している企業は、それらのシステムが成長を妨げている、非効率である、または単にもっと堅牢なものが必要であると判断すると、しばしば ERP システムに切り替えます。
同じことが、個々の販売担当者のメール クライアント、スプレッドシートまたはコンタクト管理システムで顧客関係を管理している企業にも言えます。 企業が最初に CRM と ERP のどちらに投資するかは、そのビジネス モデルに依存します。 少数の高価値の顧客と複雑な財務を持つ企業は、最初に ERP システムに投資する傾向があるかもしれませんが、比較的単純な財務と頻繁な接触を必要とする大規模な顧客ベースを持つ企業は、その逆を行うかもしれません。
#1 Cloud ERPSoftware
無料製品ツアー
ERP および CRM システムの統合
ERPおよびCRMシステムはデータを共有できる必要がありますが、これは、別々に管理しなければならない2つのデータセットを持つよりも、技術統合によって行う方が良いでしょう。
たとえば営業担当者は、アップセルまたはクロスセルのキャンペーンを試みる際に顧客の注文履歴、クレジット状況または未払い金にアクセスしたい場合があります。 財務部門は、給与計算や大量注文の割引を実行するときに、販売手数料を計算するために CRM システムへのアクセスが必要になる場合があります。 ERP プラットフォーム上に構築された CRM システムでは、価格構造を検討し、顧客獲得コストや顧客生涯価値などの KPI を管理する統合された方法を必要とするビジネス リーダーにも利点があります。
CRM と ERP 間の緊密な統合を必要とする一般的なプロセスの 1 つに、構成、価格、見積もり (CPQ) があります。 CPQ ツールは、CRM と ERP の両方のシステムの情報を必要とし、多くのビジネスにとって不可欠です。 大規模な CRM と ERP のベンダーは、通常、自社またはサードパーティのパートナーが提供する相互のための事前構築された統合を備えています。
プラットフォーム上に CRM が構築された ERP システムには、多くの利点があります。 まず、統合された ERP および CRM システムは、両方のシステムを個別に購入するよりも安価になる傾向があります。 第二に、統一されたデータモデルは、すべての情報がバッチアップロードまたはミドルウェア接続を待つことなく、リアルタイムで更新されることを意味します。 最後に、基礎からERPのために構築されたシステムは、より良いトランザクションプロセスを処理することができます。 これは、よりシンプルなプログラミング、カスタマイズやサードパーティツールを意味します。
ERP vs. ERP の主な特徴。 CRM
| ERP | CRM |
|---|---|
| Financial Management/Accounting | Sales Force Automation |
| Order Management | Customer Service/Contact Center |
| Production Management | Marketing Automation |
| Supply Chain Management | Customer Self-Service |
| Warehouse Management and Fulfillment/Inventory Management | |
| Procurement |