Zilver wordt gebruikt in juwelen, technologie en beleggingsportefeuilles. Als u op zoek bent naar een belegging om u in te dekken tegen inflatie, is zilver een populaire optie.
Historisch gezien biedt dit “veilige haven”-materiaal bescherming tegen onzekerheid op de markt en geopolitieke risico’s.
Zilver lijkt in dit opzicht veel op goud, maar er zijn enkele grote verschillen. Zo is zilver volatieler dan zijn warmere neef en dat is niet per definitie een slechte zaak.
“Hoewel bewezen is dat zilver statistisch gezien volatieler is dan goud, is het in staat om in tijden van extreme financiële stress letterlijk de winst van goud te overtreffen,” zegt Nick Barisheff van de BMG Group. “Van 1970 tot 1980 steeg goud bijvoorbeeld met 2.060%, terwijl zilver met 2.320% steeg. Van begin 2008 tot eind 2010 verdubbelde de zilverprijs met 97,0%, terwijl de waarde van goud met 65,6% steeg.
Laten we eens kijken naar een aantal van de top ETF’s in de zilver en edelmetalen ruimte.
Voordelen en nadelen van beleggen in zilver ETF’s
Zilver ETF’s geven u alle voordelen van beleggen in zilver zonder daadwerkelijk de grondstof of een future te kopen.
ETF’s zijn gekalibreerd om de prijs van het edelmetaal te weerspiegelen. Je hoeft ook niet het risico te lopen om te investeren in een zilverbedrijf, dat al dan niet rendabel kan zijn als investering ongeacht de prijs van zilver.
“Het is duur om de fysieke grondstof te kopen en verkopen vanwege de vereiste minimumgrootte, transactiekosten en andere opslagkosten,” zegt K.C. Ma, de directeur van de in Florida gevestigde Stetson University’s Roland George investeringen. “Zilver is meer een cyclische belegging waar je veel andere soortgelijke beleggingsmogelijkheden kunt vinden met minder transactiekosten.”
Hoewel, verschillende ETF’s kunnen op verschillende manieren worden gestructureerd. Sommige hebben een hefboomwerking, andere niet.
Er is ook een kwestie van kostenratio’s en andere basiskenmerken zoals de commissies en vergoedingen die van toepassing zullen zijn, afhankelijk van uw ETF-makelaar, dus zorg ervoor dat u uw onderzoek doet voordat u iets belegt.
De iShares Silver Trust (NYSEARCA: SLV) is de grootste zilver ETF ter wereld. Het fonds bezit een groot depot van zilver, dus het volgt de bewegingen van de zilverprijzen.
Het heeft een totaal vermogen in de buurt van $ 4,6 miljard. SLV heeft een 52-weeks bereik van $ 13,11 tot $ 16,64. Het is 16,7% gedaald year-to-date.
Dat lijkt misschien geen reden om bemoedigd te zijn, maar beleggers moeten onthouden dat zilverprijzen de neiging hebben cyclisch te zijn.
De neergang in combinatie met de algemene verwachting dat de markt uiteindelijk bearish zal worden, betekent dat het nu een goed moment kan zijn om in te kopen.
De iShares MSCI Global Silver Miners ETF (BATS: SLVP) is veel kleiner. Het heeft $44,64 miljoen aan vermogen onder beheer, maar het is ook heel anders.
Deze ETF omvat zilvermijnbedrijven. “Wat anders is aan mijnbouw-ETF’s, in het algemeen, is dat ze een aandelenspel zijn op de grondstoffen zelf,” zegt Tushar Yadava van BlackRock’s iShares U.S. Investment Strategy-team. “Dus, wat je uiteindelijk krijgt is een van deze traditionele 1940-act fondsen die een portefeuille van aandelenposities bezit.”
SLVP heeft een 52-week range van $7,24 tot $11,33. Deze ETF is 26,40% gedaald in het afgelopen jaar en 31,17% year-to-date, maar zelfs met deze matige resultaten is SLVP nog steeds 9,22% gestegen in de afgelopen drie jaar.
Is Invesco DB Silver Fund (DBS) A Good Buy?
Invesco DB Silver (NYSEARCA: DBS) heeft $ 17,34 miljoen aan nettovermogen en wordt momenteel verhandeld op $ 21,90 per aandeel.
Het 52-weeks bereik is $ 21,18 tot $ 27,00. DBS heeft het afgelopen jaar 15,30% verloren en 18,06% year-to-date.
Over de afgelopen drie jaar heeft Invesco DB Silver 1,41% verloren.
Andere Top Silver ETFs
ETFMG Prime Junior Silver (NYSEARCA: SILJ) is een andere zilver ETF.
Het is kleiner, met $ 39,77 miljoen aan activa, maar het heeft ook sterke prestaties.
Hoewel het aandeel 27,25% is gedaald in het afgelopen jaar en 32,95% year-to-date, heeft het 12,99% teruggegeven over de afgelopen drie jaar.
SILJ heeft een 52-weeks gemiddelde van $ 7.42 tot $12,43.
Ook moet u in gedachten houden dat zilver ETF’s niet uw enige optie zijn als u uw geld in een ETF wilt stoppen die het edelmetaal hanteert.
Als u in ETF’s wilt stappen die zowel futures als goud omvatten, zijn PowerShares DB Precious Metals (NYSEARCA: DBP) en Invesco Global Gold & Precious Metals ETF (NASDAQ: PSAU) twee keuzes om te overwegen.
Ze hebben hogere kostenratio’s, maar hun prestaties zijn ook sterk. DBP is 2,36% gestegen in de afgelopen drie jaar, terwijl PSAU in dezelfde periode 11,44% is gestegen.
U zou ook kunnen beleggen in goudmijn-ETF iShares MSCI Global Gold Miners (NASDAQ: RING).
Dit ETF heeft $175,19 miljoen aan nettovermogen. RING heeft een 52-week range van $13,33 tot $20,35.
Dit ETF is het afgelopen jaar met 17,14% gedaald en 21,23% year-to-date, maar het heeft de afgelopen drie jaar een rendement van 12,53% opgeleverd.
Zilver ETF’s kopen Conclusie
Deze ETF’s zullen u op zichzelf waarschijnlijk geen groot rendement opleveren, maar ze kunnen wel een goede manier zijn om te diversifiëren.
Silver ETFs can be a solid part of a well-hedged portfolio as long as you do your research.
ETFs are not stocks and terms can vary depending on your broker.
#1 Stock For The Next 7 Days
When Financhill publishes its #1 stock, listen up. After all, the #1 stock is the cream of the crop, even when markets crash.
Financhill just revealed its top stock for investors right now… so there’s no better time to claim your slice of the pie.
See The #1 Stock Now >>
The author has no position in any of the stocks mentioned. Financhill has a disclosure policy. This post may contain affiliate links or links from our sponsors.