Srebro jest wykorzystywane w biżuterii, technologii i portfelach inwestycyjnych. Jeśli szukasz inwestycji zabezpieczającej przed inflacją, srebro jest popularną opcją.
Historycznie, ten materiał „bezpiecznej przystani” zapewniał ochronę inwestycyjną przed niepewnością rynku i ryzykiem geopolitycznym.
W tym względzie jest bardzo podobne do złota, ale jest kilka znaczących różnic. Po pierwsze, substancja ta jest bardziej zmienna niż jej cieplejszy kuzyn, a to niekoniecznie jest zła rzecz.
„Chociaż udowodniono, że jest statystycznie bardziej zmienne niż złoto w czasie, srebro jest w stanie dosłownie stanąć na wysokości zadania w czasach ekstremalnego stresu finansowego, aby przewyższyć zyski ze złota” – mówi Nick Barisheff z BMG Group. „Na przykład, od 1970 do 1980 roku złoto wzrosło o 2.060%, podczas gdy srebro o 2.320%. Od początku 2008 r. do końca 2010 r. cena srebra podwoiła się ze wzrostem 97,0%, podczas gdy wartość złota wzrosła o 65,6%.
Przyjrzyjrzyjmy się niektórym z najlepszych funduszy ETF w przestrzeni srebra i metali szlachetnych.
Pros and Cons of Investing in Silver ETFs
Silver ETFs dają Ci wszystkie korzyści płynące z inwestowania w srebro bez konieczności kupowania towaru lub kontraktów terminowych.
ETFs są skalibrowane tak, by odzwierciedlać cenę metalu szlachetnego. Nie musisz również ryzykować inwestowania w srebrną spółkę, która może, ale nie musi być opłacalna jako inwestycja niezależnie od ceny srebra.
„Kupno i sprzedaż fizycznego towaru jest kosztowne ze względu na wymóg minimalnej wielkości, koszty transakcji i inne koszty magazynowania” – mówi K.C. Ma, dyrektor inwestycji Rolanda George’a na Uniwersytecie Stetsona na Florydzie. „Srebro jest bardziej inwestycją cykliczną, gdzie można znaleźć wiele innych podobnych możliwości inwestycyjnych z mniejszymi kosztami transakcyjnymi.”
Jednakże różne ETF-y mogą być skonstruowane w różny sposób. Niektóre są lewarowane, podczas gdy inne nie.
Istnieje również kwestia wskaźników kosztów i innych podstawowych cech, takich jak prowizje i opłaty, które będą miały zastosowanie w zależności od brokera ETF, więc upewnij się, że wykonasz swoje badania, zanim cokolwiek zainwestujesz.
The iShares Silver Trust (NYSEARCA: SLV) jest największym srebrnym ETF-em na świecie. Fundusz posiada duży depozyt srebra, więc podąża za ruchami cen srebra.
Jego łączne aktywa wynoszą około 4,6 miliarda dolarów. SLV ma 52-tygodniowy zakres od $13,11 do $16,64. W ujęciu rok do roku notuje spadek o 16,7%.
To może nie wydawać się powodem do optymizmu, ale inwestorzy powinni pamiętać, że ceny srebra mają tendencję do bycia cyklicznymi.
Spadek w połączeniu z ogólnym oczekiwaniem, że rynek ostatecznie stanie się niedźwiedzi oznacza, że teraz może być dobry czas na zakup.
Is iShares MSCI Global Silver Miners ETF (BATS: SLVP) jest znacznie mniejszy. Ma 44,64 mln USD aktywów pod zarządzaniem, ale jest też zupełnie inny.
Ten ETF obejmuje spółki wydobywające srebro. „To, co odróżnia ETF-y mineralne od innych, to fakt, że są to fundusze oparte na samych surowcach” – mówi Tushar Yadava z zespołu iShares U.S. Investment Strategy w BlackRock. „W efekcie otrzymujemy więc jeden z tych tradycyjnych funduszy z 1940 roku, który posiada portfel akcji.”
SLVP ma 52-tygodniowy przedział wahań od 7,24 do 11,33 USD. Ten ETF spadł o 26,40% w ciągu ostatniego roku i o 31,17% od początku roku, ale nawet z tymi słabymi wynikami SLVP wciąż jest w górę o 9,22% w ciągu ostatnich trzech lat.
Is Invesco DB Silver Fund (DBS) A Good Buy?
Invesco DB Silver (NYSEARCA: DBS) ma 17,34 mln USD aktywów netto i jest obecnie notowany po 21,90 USD za akcję.
Jego 52-tygodniowy zakres wynosi od 21,18 do 27,00 USD. W ciągu ostatniego roku DBS stracił 15,30%, a od początku roku 18,06%.
W ciągu ostatnich trzech lat Invesco DB Silver stracił 1,41%.
Inne najlepsze srebrne ETF-y
ETFMG Prime Junior Silver (NYSEARCA: SILJ) to kolejny srebrny ETF.
Jest on mniejszy, z aktywami w wysokości 39,77 mln USD, ale ma również dobre wyniki.
Podczas gdy akcje spadły o 27,25% w ciągu ostatniego roku i o 32,95% od początku roku, w ciągu ostatnich trzech lat zwróciły 12,99%.
SILJ ma średnią 52-tygodniową w przedziale od 7.42 do $12.43.
Pamiętaj również, że srebrne ETF-y nie są Twoją jedyną opcją, jeśli chcesz umieścić swoje pieniądze w ETF-ie, który zajmuje się metalem szlachetnym.
Jeśli chciałbyś wejść w ETF-y, które obejmują kontrakty terminowe, jak również złoto, PowerShares DB Precious Metals (NYSEARCA: DBP) i Invesco Global Gold & Precious Metals ETF (NASDAQ: PSAU) to dwie opcje do rozważenia.
Mają one wyższe wskaźniki kosztów, ale ich wyniki są również dobre. DBP wzrósł o 2,36% w ciągu ostatnich trzech lat, podczas gdy PSAU wzrósł o 11,44% w tym samym okresie.
Możesz również zainwestować w wydobycie złota-ETF iShares MSCI Global Gold Miners (NASDAQ: RING).
Ten ETF ma 175,19 mln USD aktywów netto. RING ma 52-tygodniowy zakres od $13.33 do $20.35.
Ten ETF spadł o 17.14% w ciągu ostatniego roku i 21.23% od początku roku, ale przyniósł 12.53% zwrotu w ciągu ostatnich trzech lat.
Kupno srebrnych ETF-ów Wnioski
Te ETF-y raczej nie przyniosą Ci dużego zwrotu same w sobie, ale mogą być dobrym sposobem na dywersyfikację.
Silver ETFs can be a solid part of a well-hedged portfolio as long as you do your research.
ETFs are not stocks and terms can vary depending on your broker.
#1 Stock For The Next 7 Days
When Financhill publishes its #1 stock, listen up. After all, the #1 stock is the cream of the crop, even when markets crash.
Financhill just revealed its top stock for investors right now… so there’s no better time to claim your slice of the pie.
See The #1 Stock Now >>
The author has no position in any of the stocks mentioned. Financhill has a disclosure policy. This post may contain affiliate links or links from our sponsors.